第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常、不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡部洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师学艺，被收为徒，起名叫作孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空聪明勤奋，从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，在众师兄弟面前炫耀本领，引起祖师不快，被逐出洞。孙悟空回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空嫌没有称心如意的兵器，于是向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。悟空又在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请求降服妖猴。玉帝接受太白金星的主意，派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空接受招安，被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，一怒之下又回到花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空再次接受招安，管理蟠桃园，结果吃尽园中大桃。得知蟠桃大会并未邀请自己后，他赴瑶池喝光仙酒;又吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空勇猛地打退了众天神。
第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王擒拿悟空，被悟空战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。
第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，练成金刚之身和火眼金睛。于是悟空大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙;劝化孙悟空，让他们共保取经人。
附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本
陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪假冒陈光蕊赴任。陈光蕊被龙王救活，收于龙宫。其妻生子，无奈抛于江中，被金山寺长老所救;起名江流，后又起法名玄奘。长老为其说知身世。玄奘寻见母亲。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨时辰和雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能行刑。
第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂
魏征与太宗对弈时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧瑀正空门
唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。
第十二回 玄奘秉诚建大会 观音显象化金蝉
观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。继续西行中，唐僧路径乱山丛中，又被虎狼所阻，幸亏被猎户所救。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也!”
第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正是孙悟空。唐僧于是收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍，表示不再违背师言。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当坐骑。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
唐僧和悟空路经观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借来避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁大火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
师徒二人途径高老庄时，高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪猪八戒化作狂风而逃。悟空紧追。
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
猪八戒入洞取出九齿钉耙与悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经经过此处，就丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取名为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
第二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉菩萨，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
第二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
师徒三人路经流沙河，河中妖怪径抢唐僧，八戒、悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。沙僧以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤、文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
第二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行者窃人参
师徒四人途径万寿山，山中五庄观有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子外出时嘱咐二童子以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子得知后大骂唐僧。
第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子回观后纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子掳回，并命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭。悟空到南山摘桃子，山中妖精白骨夫人要趁机捉拿唐三藏食用，于是一变美女，二变老妇，三变老翁，来迷惑唐三藏。悟空三次打死妖精所幻化的人形，唐三藏不知就里，再加上八戒在旁不断挑唆，导致唐三藏大怒。师徒矛盾逐渐激化，唐三藏最终驱逐了悟空。
第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与老妖黄袍怪在半空中乱杀而不能取胜。
第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释放唐僧。行到宝象国，唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌妖怪，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐僧变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒灰心，要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。八戒找到悟空说明困境，请悟空去救师父，悟空拒绝下山，八戒下山大骂，被众猴捉回。
第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。银角大王率众妖出洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出从老妖处得到的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，悟空第二次潜入洞内，偷得葫芦。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扇出烈火打败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将魔怪装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
师徒四人来到一座破寺，在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦见一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王之事，并请他回去向母亲验证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空、八戒来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，找到国王尸身，背回寺中，并让师父逼悟空将死者医活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣坐骑来浸国王三年，以报前恨。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
悟空变做牛魔王被红孩儿问出破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关：师徒四人行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下;又赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
第四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
师徒前方到达八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
第四十八回 魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰
灵感大王被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面，引诱唐僧师徒踏冰过河，使其落入水中，被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
第四十九回 三藏有灾沉水底 观音救难现鱼篮
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
第五十回 情性从因爱欲 神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
第五十一回 心猿空用千般计 水火无功难炼魔
悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
第五十二回 悟空大闹金兜洞 如来暗示主人公
悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来，也打不过他。如来示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，用芭蕉扇扇出那怪本相，原来是老君坐骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
第五十三回 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空降服而生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
第五十四回 法性西来逢女国 心猿定计脱烟花
师徒四人来到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。
第五十五回 色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身
悟空三人赶至一座高山，见山中有洞。悟空变成蜜蜂进入一个山洞，正逢女妖挑逗唐僧，悟空与妖怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音菩萨让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
第五十六回 神狂诛草寇 道昧放心猿
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打死伤打伤，老者之子亦被割下头，唐僧大惊，先念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。
第五十七回 真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文
真悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱，在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山一探究竟。
第五十八回 二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭
真悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，从唐僧到上届众仙都真假难辨。最后二人来到如来处，如来认出假悟空是六耳猕猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，最后悟空又被观音送回唐僧处。
第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇
师徒继续西行，前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再去索战，被扇不动;接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，悟空在其腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知是假扇子。
第六十回 牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇;牛魔王被友人请去赴宴未回。悟空去找牛魔王，趁机偷了牛魔王坐骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
第六十一回 猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇
牛魔王变成八戒，接过芭蕉扇，现出真相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金刚与天兵天将将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
第六十二回 涤垢洗心惟扫塔 缚魔归正乃修身
师徒四人西行路上遇到一些披枷戴锁的和尚，并随他们来到金光寺。悟空当夜得知详情，原来金光寺ye放霞光之宝被龙王驸马九头虫所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝。
第六十三回 二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
悟空发现妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败妖怪，获得塔宝。
第六十四回 荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道，唐僧主佛。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒将树筑倒。
第六十五回 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
唐僧进“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。夜半，悟空放出师父，那妖又追出，装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。
第六十六回 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
真武大帝派出五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将降妖，结果尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童在下界成精。悟空依弥勒计钻入那怪腹内翻腾摆布，降服妖怪。弥勒将其装入袋内。
第六十七回 拯救驼罗禅性稳 脱离秽污道心清
七绝山一蟒成精作怪，悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。而七绝山路上柿子阻挡去路，八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
第六十八回 朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病。
第六十九回 心主夜间修药物 君主筵上论妖邪
国王被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走金圣宫所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥云，跳将上去。
第七十回 妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一去朱紫国为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞交差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
第七十一回 行者假名降怪犼 观音现像伏妖王
悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己坐骑金毛犼，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。
第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐部冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士欲以毒茶毒死唐僧、八戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的大蜈蚣带走。
第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很有神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞来抓住。妖怪将师徒放入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己坐骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
师徒四人来到一座城市，城内每户人家前置一内有小儿的鹅笼。原来国王贪爱道士献来的美女而致身体羸弱，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。国王听信道士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝，于是悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道士所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化为寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星坐骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
第八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师
悟空听众僧说有妖魔在此伤人，变成一小僧等候妖魔。夜间一位美女前来引诱，悟空现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
第八十二回 姹女求阳 元神护道
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计，邀妖怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚，迫使妖怪送唐僧出洞。
第八十三回 心猿识得丹头 姹女还归本性
妖怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞。悟空发现妖怪供奉的父兄是托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女害人罪，又随金星到天王府。天王父子随悟空下天界。原来妖怪是曾被天王父子降伏，拜为父的鼠精。见到哪吒，磕头求命。
第八十四回 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然
灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒换上衣服来至客店，睡在大木柜内。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空变出几千小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
第八十五回 心猿妒木母 魔主计吞禅
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父被捉，不由大惊。
第八十六回 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，与那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
第八十七回 凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。悟空劝郡侯皈依佛教，然后上天界找到九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为师徒四人建立了生祠。
第八十八回 禅到玉华施法会 心猿木母授门人
唐僧一行来到天竺国玉华城，三个徒弟为三个前来寻衅的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊ye放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
第八十九回 黄狮精虚设钉耙宴 金木土计闹豹头山
悟空入山侦知妖王欲买猪羊庆祝得到兵器，就与八戒变成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率众前来。
第九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
九头狮擒走唐僧和玉华王父子，叼走八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
第九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒入金平府城慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。
第九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
八戒、沙僧相继被擒。悟空上天请来角木蛟、斗木獬、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出原身，咬死一犀，众神又捉一犀。
第九十三回 给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶
师徒四人前行到“布金禅寺”。寺僧道此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗。入夜，寺主言去年一阵风将天竺国公主刮到本寺，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，妖精变成的公主正投绣球选驸马，绣球击中唐僧。
第九十四回 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日，悟空让唐僧假意应承婚事。国王在关文上画押用印，打发三徒回驿馆。悟空变成蜜蜂，飞入朝中，落在唐僧帽上。
第九十五回 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
悟空识破假公主为妖邪所变，妖怪因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
第九十六回 寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵
师徒又入一城，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原
强盗夜入寇家踢死员外。其妻与子赴官府诬告唐僧一行。强盗路遇唐僧一行，又欲抢劫，被悟空定身法定住。师徒得知强盗所抢之物是寇家财物，即欲送回，结果反而被官兵捉拿。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状;又飞入刺史住宅，冒充其伯考之魂，令释放唐僧一行。天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂踩满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂魄，使其死而复生。
第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真知
师徒一行到了玉真观，受到金顶大仙迎接。次早，四众登灵山。上山直至如来佛之雷音寺，拜见如来。阿难、迦叶奉如来命去检取佛经，但趁机索取礼物，唐僧未备，拿到无字经书。唐僧再来求佛，阿难、迦叶得到唐僧的紫金钵后，方传真经。
第九十九回 九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音菩萨查唐僧所受之灾，见距九九八十一难之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸。老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来，盛情款待。夜至三更，师徒离去。
第一百回 径回东士 五圣成真
四众回到长安，受到唐太宗和文武百官的欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功，又纳萧瑀之议，请唐僧去雁塔寺演诵经法。唐僧捧经登台，忽听八大金刚召唤，便腾空而去西天。如来授唐僧为旃檀功德佛;孙悟空为斗战胜佛;猪八戒为净坛使者;沙僧为金身罗汉;白龙马为八部天龙马。